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安永发布《2023年全球IPO趋势》报告：在不断变化中前行，部分地区正在复苏！

发布日期：2023-12-18 14:00:01

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划重点：

  • 2023年，全球IPO数量较2022下降8%，募集资金额下降33%。
  • 新的IPO热点不断涌现，超越传统IPO巨头。
  • 2024年潜在的降息预计将吸引投资者重返IPO。

全球IPO（首次公开募股）市场格局将在2023年发生变化，西方市场情绪的改善与中国经济降温的抵消，以及新兴市场小盘股交易的火爆与大型发行的低迷形成鲜明对比。

截至2023年，全球IPO市场共有1,298起IPO，筹资1232亿美元。与2022年相比，尽管美洲和欧洲、中东和非洲地区的交易量有所回升，但IPO收益仍比去年不温不火的步伐落后了约三分之一。

安永在2023年全球IPO趋报告中公布了这些调查数据，该季度报告分析全球IPO数据，以确定未来一年的市场趋势和前景。


尽管股市强劲反弹且波动性较低，但许多发达市场的公开发行仍然低迷，除了美国 9 月份的短暂窗口期之外。异常激进的货币政策已经取代股市表现的影响，成为影响IPO活动的主要因素。

自2022年以来，美国和欧洲均已加息10次或以上，导致较大成熟市场的IPO数量下降。由于今年全球通胀大幅放缓，降息预期可能会通过提供更可靠的首次公开募股投资回报来鼓励投资者，这应该会提振活动。

2023年9月上市的一大批大型企业在上市后表现不佳，反映出发行人和投资者之间的估值预期持续不匹配。这促使一些IPO候选人考虑推迟他们的计划。地缘政治事件的不确定性进一步令企业沮丧。那些选择上市的公司正在谨慎行事，仔细审查市场信号，并可能推迟发行。

今年新的IPO热点市场不断涌现，超过了传统IPO强国。以5年平均IPO活动为基准，市场亮点包括印度尼西亚、马来西亚和土耳其的交易量和收益有所增加。与此同时，印度、沙特阿拉伯和泰国的IPO数量有所增加。相比之下，香港IPO市场今年的集资额创下20年来的新低，而中国内地IPO发行步伐在2023年下半年放缓。 

人们的情绪有些乐观，与去年相比，IPO发行人和投资者更加热情，而且发行人渴望利用预期的市场上涨机会。安永对诸多公司首席执行官调研显示，在未来12个月内有交易计划的私营公司首席执行官中，40%正在探索IPO、分拆出售和撤资，希望充分利用2024年可能重新开放的IPO窗口。

尽管ARM Holdings、Instacart和Klaviyo等科技公司在美国上市引人注目，并且对生成型人工智能 (GenAI) 初创公司进行了大量风险投资，但科技行业的IPO数量、估值和售后表现仍然持续下降。

强劲的经济增长和全球贸易推动了消费和工业领域首次公开募股（IPO）的扩张。行业IPO趋势反映了全球经济和供应链动态的变化，这也给各个行业带来了新的赢家和输家，但总体而言，强劲的基本面仍然胜出。

备注：更完整的报告全文，可关注本公众号，私信留言，免费索取。

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