行业动态
观点丨美联储降息为渴望在美国上市的企业开绿灯!
+ 查看更多
美联储降息为等待绿灯进入美国首次公开募股市场的私营企业扫清了道路。
据行业观察人士称,从科技行业到服务业,预计在上周三降息后的几天或几周内,各大公司都将公开申请IPO或启动IPO市场营销。许多考虑秋季上市的候选公司一直在等待降息决定,同时也在关注新上市公司的表现,这些公司的表现好坏参半。
Truist Securities Inc. 股票资本市场主管 West Riggs(里格斯)表示:“肯定有一些公司在等待渡过难关,以确保不会出现意外。预计10月份的日程会非常满。”
包括海王星保险控股公司 (Neptune Insurance Holdings Inc.) 和凤凰城大学 (University of Phoenix) 母公司在内的多家公司已向美国监管机构公开提交申请,并可能在经过15天的强制等待期后,在未来几天启动路演。
银行家们预计,随着美国股市基准指数接近历史高位,且波动率指标显示市场相对平静——这些条件被视为有利于首次公开募股——将有更多公司进行路演。
据彭博社数据显示,本月迄今,已有14家公司通过美国IPO筹集了70亿美元(不包括SPAC、房地产投资信托基金和封闭式基金),创下2020年以来截至9月前18天的最高水平。
里格斯表示,如果市场保持强劲,10月份值得关注的交易数量可能会超过本月。
美联储宽松周期的开始,可能为大量寻求上市的公司创造机会。计划在10月份上市的公司需要在未来几周内提交申请,否则IPO计划可能会被推迟到2026年,以避免假日季期间市场普遍放缓。
德勤会计师事务所美国资本市场交易主管威尔·布劳蒂加姆 (Will Braeutigam) 表示,预计有几家发行人将向市场更新上市计划,包括“时间、定价和时间表”等细节。
布雷蒂加姆表示,美联储的决定应该会促使企业采取此类措施,因为它代表着“一枚从桌上拿下的棋子,让我们能够了解如何为市场定价,这意味着它将在未来几周推动更多IPO的需求”。
秋季上市窗口于上周开启,IPO数量达到或超过2.5亿美元,为2021年10月以来的最高水平。
然而,与夏季令人瞠目结舌的涨幅相比,其表现较为温和,截至周三收盘,本月上市的同等规模公司中位数上涨了8.7%。
市场上的公司总是好坏参半。由于表现疲软,票务交易平台巨头 StubHub Holdings Inc. 和加密货币交易所 Gemini Space Station Inc. 的股价均跌破IPO价格,而加密货币借贷平台 Figure Technology Solutions Inc. 和咖啡连锁店 Black Rock Coffee Bar Inc. 的股价则分别上涨了35%以上。
尽管如此,新上市公司仍需要交易良好,才能鼓励投资者张开双臂欢迎新进入市场的企业。布劳蒂加姆表示,看到更多近期上市企业股价跌破发行价,可能会迫使市场重新评估交易。“有一些好消息和警示因素表明该工具(IPO)必须继续为投资者带来回报。”
宏业金融集团美国IPO咨询/辅导顾问服务
@media only screen and (min-width: 992px){.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 > .column_inner {padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;}.qfe_row .vc_span_class.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 {};}@media only screen and (max-width: 992px){.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 > .column_inner{margin:0 auto 0 !important;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:;padding-bottom:;}.display_entire .qfe_row .vc_span_class.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 {}.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 > .column_inner> .background-overlay,.qfy-column-3-5d9da2ad165a0332941 > .column_inner> .background-media{width:100% !important;left:0 !important;right:auto !important;}}
地址:深圳市罗湖区京基100大厦A座4801-4805
邮箱:zk@hongyeconsulting.com
电话:0755-82330336;0755-82334963
工作日:星期一 至 星期五 | 9:00 - 18:00
宏业金融集团 - 境外上市IPO专业辅导服务机构
- 电话:0755-82330336
- 邮箱:zk@hongyeconsulting.com
扫码,关注我们