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电池巨头宁德时代下周港交所上市交易,最高募资53亿美元

发布日期:2025-05-12 16:52:03

今日,全球领先的电动汽车电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司在一份交易所文件中表示,该公司计划在香港股票首次公开募股(IPO)中筹集约 40 亿美元。

发行价较其国内股价略有折让,如果算上超额配售,融资额可能增至 53 亿美元。

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该公司表示,该公司计划发行 1.179 亿股股票,最高发行价为每股 263 港元,该公司可以通过行使规模调整或“绿鞋”期权来扩大发行规模,最多可额外增发3800万股。预计将于 5 月 20 日开始交易。

该仅允许通过离岸账户参与,不包括某些美国国内投资者,包括共同基金。尽管大多数美国主要机构投资者仍然可以通过离岸账户参与,但对于这种规模的上市而言,这种限制并不常见。
据分析,通过选择在美国投资者参与有限的香港上市,宁德时代优先考虑的是降低法律风险,而不是最大化其潜在投资者基础,这表明中国科技巨头正在重新调整其资本市场战略。

该公司在 IPO 招股说明书中表示,此次发行引起了广泛关注,已从包括中石化和科威特投资局在内的 20 多家基石投资者那里获得约 26 亿美元的融资。

上市所得款项主要用于 CATL 的扩建项目,包括在匈牙利建设电池厂。

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